"La industria alemana de máquinas-herramienta se considera muy bien posicionada en la competencia internacional, a pesar de los numerosos desafíos", informa Franz-Xaver Bernhard, presidente de la VDW (Asociación de fábricas alemanas de máquinas-herramienta), Frankfurt am Main, en la conferencia de prensa anual de la asociación.

Los fabricantes alemanes son líderes en producción y exportación desde hace décadas. En 2024 ocuparon el segundo lugar detrás de China en producción y empataron en el primer lugar con China en exportaciones. Incluso en tiempos difíciles, invierten constantemente alrededor del 3% de sus ventas en investigación y desarrollo. En las universidades alemanas hay más de 50 institutos de investigación de renombre internacional con numerosos talentos de primer nivel disponibles para proyectos conjuntos. Los empleados muy bien formados y su alto nivel de motivación también impulsan el desarrollo del sector. En noviembre de 2024, la industria había aumentado ligeramente su empleo hasta alrededor de 65.300 empleados. “Sobre esta base, las empresas pueden hacer frente fácilmente a las fluctuaciones de la demanda. Lo han demostrado con bastante frecuencia en las anteriores fases débiles”, resume Bernhard.   

Se necesitan reformas audaces 

Sin embargo, necesitan apoyo político. Después de las elecciones federales de finales de febrero, el nuevo gobierno debe marcar rápidamente el rumbo con un plan convincente para un mayor crecimiento económico, exige el presidente del VDW. Reducir la burocracia, promover la digitalización, reducir los costos de energía y los impuestos, mejorar la educación y renovar la infraestructura están en lo más alto de la agenda. “La Ley de diligencia debida en la cadena de suministro, la Directiva sobre responsabilidad social corporativa (CSRD), la Ley de resiliencia cibernética, el Reglamento europeo sobre la deforestación y quién sabe qué más están abrumando a las empresas”, describe Bernhard la situación. Dependiendo del tamaño de la empresa, tienen que gastar entre el 1% y el 3% de sus ventas en documentación, dinero que no está disponible para inversiones.   

Se espera una disminución de la producción para 2025 

La crisis de la industria automovilística y las incertidumbres en los dos principales mercados clientes, EE.UU. y China, ejercen presión sobre la industria. El consumo de máquinas herramienta cayó un 18% en 2024 en Europa, el principal mercado de clientes. Los dos mercados más grandes, Alemania e Italia, perdieron un 12% y un 28%, respectivamente. China se estancó, el mercado en EE.UU. se contrajo un 7%.  

En Alemania, la producción de máquinas-herramienta habrá caído un 4% hasta unos 14.800 millones de euros en 2024, según estimaciones de Oxford Economics, socio de previsión de VDW. Un año antes, la industria logró aumentar su producción en Alemania en un 9%, hasta 15,4 mil millones de euros. Además, la producción en las instalaciones de producción extranjeras creció desproporcionadamente, un 13%, hasta los 3.800 millones de euros. Por tanto, representa una cuarta parte de la producción mundial de máquinas de los fabricantes alemanes.  

Las exportaciones cayeron un 5% en octubre de 2024. Dentro de la Tríada, Europa experimentó una fuerte caída del 16%. Estados Unidos, por el contrario, se posicionó claramente como el motor impulsor con un aumento del 17%. Después de mucho tiempo, EE.UU. superó a China como mercado de ventas más importante y creció una quinta parte. Las exportaciones a China, el segundo mayor comprador, cayeron un 12%. India se posiciona ahora como el sexto mercado de ventas más grande. Las exportaciones aumentaron en un enorme 36%. Gracias a los buenos negocios de exportación con Corea del Sur, Asia como región se mantuvo casi en el nivel del año anterior.   

En general, se espera que el entorno económico mejore ligeramente en 2025 con una caída de los tipos de interés, una normalización de la inflación y una reactivación del consumo privado. Los pedidos entrantes, un indicador temprano de un mayor desarrollo, cayeron significativamente el año pasado, cayendo un 22% en noviembre. Sin embargo, hay señales de que se está tocando fondo en el límite actual. El mercado interno perdió una décima parte, mientras que el mercado externo perdió casi el triple, un 27%. El declive se extiende a toda la tríada.   

Incluso si la demanda de máquinas herramienta se estabiliza y las condiciones generales mejoran algo, la producción disminuirá significativamente. El VDW espera una caída del 10% hasta los 13,3 mil millones de euros. 

La diversificación de mercados y sectores de clientes ofrece potencial 

Aproximadamente la mitad de las exportaciones alemanas van a los países europeos vecinos. Con 450 millones de consumidores adinerados sólo en la UE y la inversión industrial comenzando a recuperarse, Europa sigue siendo un mercado de ventas interesante y atractivo. Los fabricantes alemanes están bien establecidos allí, gozan de muy buena reputación y están cerca de los clientes. "Este potencial se podrá aprovechar aún más en el futuro", recomienda el presidente de la VDW.   

La Comisión de la UE quiere apoyar el desarrollo de industrias competitivas, por ejemplo en el sector digital. La atención se centra en el desarrollo de una economía circular y a prueba de crisis que se centre en la investigación y la innovación. El impulso a la producción proviene de inversiones en modernización y necesidades de reemplazo.    

La actividad inversora europea es amplia. La aviación y la industria de defensa están invirtiendo de forma especialmente dinámica en Gran Bretaña, Francia y Alemania. Las inversiones en la expansión de la energía solar, así como en la producción de hidrógeno y baterías, se centran en España, Italia y Portugal. La energía eólica domina en Escandinavia, Gran Bretaña y los Países Bajos. En Italia se esperan más créditos fiscales para inversiones en la industria. Por lo tanto, la demanda debería recuperarse ligeramente este año.  

La escasez de trabajadores calificados y los necesarios avances en productividad están impulsando las inversiones en ingeniería mecánica. Especialmente Europa del Este se beneficia actualmente de la expansión de la electromovilidad en la industria automovilística y de proveedores. Los OEM internacionales están desarrollando capacidades en Polonia, Hungría, Rumania y Eslovaquia. Europa del Este es particularmente interesante como ubicación industrial debido a los bajos niveles salariales y la disponibilidad de trabajadores y, por lo tanto, requiere cada vez más tecnología de fabricación.  

Estados Unidos y China siguen siendo mercados importantes 

EE.UU. es el mayor cliente con una participación de alrededor de una quinta parte. Las exportaciones han aumentado más del 30% en los últimos dos años. Con precios de energía e impuestos más bajos, menos burocracia y grandes programas de gasto como la Reducción de la Inflación y la Ley de Chips, están atrayendo inversiones al país. Esto seguirá intensificándose bajo la nueva administración Trump con America First . Los fabricantes alemanes pueden beneficiarse porque están ampliamente posicionados y ofrecen tecnologías que no se fabrican localmente pero que se necesitan con urgencia para la reindustrialización. Varios fabricantes alemanes ya producen en EE.UU. y no se verían afectados por los aranceles amenazados.  

La actual débil demanda en China, el segundo mercado más grande, con una participación del 16% de las exportaciones alemanas, se caracteriza por un exceso de capacidad industrial, deflación, moderación del consumo y caída de las inversiones en las industrias tradicionales. Por el contrario, hoy la atención se centra más en la electromovilidad, la energía eólica y la energía solar. El gobierno chino ha puesto en marcha el llamado Plan de Renovación de Equipos a Gran Escala. Los equipos industriales se renovarán con préstamos y subvenciones baratos. Esto también incluye la sustitución de máquinas herramienta que tengan más de diez años. Junto con las medidas para apoyar el consumo, esto podría proporcionar nuevamente un impulso inicial en China este año. El país es el mayor centro de producción extranjero de los fabricantes alemanes. "Para sobrevivir, los fabricantes alemanes deben asegurar y ampliar constantemente su liderazgo tecnológico mediante innovaciones", afirma el presidente de VDW, Bernhard. 

Una guerra comercial entre Estados Unidos y China podría causar grandes perturbaciones que afectarían a toda la economía mundial. En principio, un mayor proteccionismo con aranceles de importación generalmente más altos afectaría también a la industria europea y alemana y, por tanto, a nuestros clientes, preocupa el presidente de VDW. 

Mercados con potencial 

La India ha sido considerada durante mucho tiempo un mercado con un gran potencial de futuro. Las exportaciones alemanas de máquinas-herramienta han crecido considerablemente en los últimos dos años, más del 60%. En particular, el sector industrial más grande, la producción y procesamiento de metales, está planeando inversiones de gran expansión para 2030. La industria del automóvil también está en expansión. India es ahora el cuarto país manufacturero del mundo. La ingeniería mecánica también juega un papel importante como cliente. Las máquinas para alimentación y envasado, máquinas de construcción y minería, tecnología de centrales eléctricas y máquinas para plásticos se fabrican principalmente en el país. La industria energética también apuesta aquí por las energías renovables.  

Los mercados más pequeños del Sudeste Asiático, Tailandia, Malasia, Vietnam e Indonesia también ofrecen potencial. Sólo reciben alrededor del 1,5% de las exportaciones alemanas. Sin embargo, merece la pena redoblar los esfuerzos, porque las corporaciones internacionales apuestan por estos países, también como alternativa de ubicación a China. Esto aumenta la demanda de tecnología de fabricación de última generación y de mayor calidad. Sin embargo, la competencia de Japón, China y otros fabricantes asiáticos es feroz en su región de origen.  

Los nuevos clientes necesitan nuevas soluciones  

El proceso de transformación en la industria del automóvil de motores de combustión a propulsores eléctricos, con un desarrollo actualmente muy accidentado, motiva a los fabricantes de máquinas herramienta a desarrollar otros sectores de clientes. "No se esperaba que el proceso de transformación se llevara a cabo sin cambios estructurales entre los proveedores y los proveedores de equipos", afirma Bernhard. En consecuencia, la industria ya ha reducido la proporción de sus entregas a la industria automotriz y de proveedores. En la encuesta sobre la estructura de clientes de VDW para 2023, el 27,2% de la producción se destinó a la industria del automóvil, en lugar del 31,1% dos años antes. La ingeniería mecánica se sitúa ahora entre los principales compradores con un 30,1%.  

Otros sectores también están ganando importancia y se están desarrollando nuevas áreas de negocio. La industria de la aviación está invirtiendo en flotas más eficientes en el consumo de combustible. En una sociedad que envejece, la tecnología médica desempeña un papel cada vez más importante. La transición energética está dando lugar a inversiones en energía eólica, energía solar, tecnología del hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono y bombas de calor. El gasto en defensa y armamento seguirá aumentando en los países occidentales como resultado de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania. Y el rápido aumento de la digitalización y la creación de redes fortalece la industria electrónica, por ejemplo con la producción de chips ultramodernos o la ampliación de las granjas de servidores. La diversificación hacia nuevos grupos de clientes requiere un ajuste de la oferta de soluciones. Aquí es donde las empresas pueden explotar todas sus fortalezas. Los impulsores de la tecnología de fabricación moderna son la automatización y la digitalización, exacerbadas por la escasez de mano de obra, pero también la sostenibilidad.  

“Aún quedan grandes retos para la industria alemana y europea. Nuestras empresas harán sus deberes. Eso no me preocupa”, concluye Bernhard.